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田晏林 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

马斯克的Terafab，可能又要拉来一个重量级玩家。

10月3日，马斯克在X上确认，正在与台积电讨论Terafab芯片制造合作。

• Just discussions, but something may come of it.（只是讨论，但可能会有结果。）

此言一出，迅速引起外界关注。

因为截至目前，英特尔是唯一被正式点名的合作伙伴，计划向Terafab提供14A（约1.4nm级）工艺。

现在，另一家全球顶级晶圆代工巨头台积电也走到了谈判桌边。

英特尔和台积电本就是宿敌。但现在，这几方人马却因为Terafab这个「史诗级芯片工程」有了走到一起的可能。

有网友甚至调侃：「这感觉就像复仇者联盟成员们终于集合了一样，lol。」

对此，台积电方面暂无回应。

Terafab，是马斯克旗下Tesla、SpaceX（以及已被吸收 xAI）共同推进的超大规模垂直整合芯片制造项目。

它的目标很明确：获得持续、充足的定制芯片供应，而非对外接单的晶圆代工厂。

也正因如此，台积电此时出现，才显得格外有意思。

此前，马斯克曾多次强调要降低对台积芯片的依赖。现在，是Terafab路线变了吗？

已经在局里的英特尔，会不会因此受到影响？

为啥突然跟台积电谈？

今年4月，谈到为什么要自己造Terafab时，马斯克曾直言：

• TSMC just can’t make the staggeringly large number of chips needed! If they could, we would not need to do this.

意思很直接：台积电如果真能造出我们需要的天文数字级芯片，就没必要搞Terafab了。

几个月后，双方却坐下来谈合作。

看着有点拧巴，但把Terafab的体量摆出来，就顺了。

据悉，这个项目一期投资是168亿美元，长期潜在总投资可到1190亿美元，规划建筑面积超过1亿平方英尺，最终目标是年产约1TW AI算力。

1TW是什么概念？

「约相当于当前全球AI算力年产出的50倍」量级。这个数据，是按照马斯克前段时间对「全球算力约20GW级别」的说法，推算出来的。

反正现在全球没有哪一家单体芯片工厂，是按这个量级去设计的。

马斯克也早就嫌现有产能不够，才会在4月提到台积电时，说它「根本造不出我们需要的天文数字级芯片。」

这句话当时听着像是在说：台积电不行，我自己来。

现在再看，更像是：台积电一家不够，那就自己建；自己建还不够，那台积电也别走。（doge）

AI生成

需求压力，是马斯克跟台积电接触的根本原因。此外，他很可能还在考虑对冲风险。

Terafab真正麻烦的地方，不只是规模大，它还卡着时间。

目前已经确认的制造伙伴是英特尔，Terafab计划采用14A工艺。但14A还在往量产推进，风险生产大约在2027年，量产目标则在2028年前后。

Terafab这边也没闲着。

今年8月选址得州Grimes County后，场地清理和早期土方已经启动，大规模施工计划放在2026年12月，一期目标2028年底完成。

两边节奏卡得都很紧。若只押14A，多少有点「刺激」。

尤其对Terafab这种项目来说，工艺参数难看一点不怕，关键是哪一环没按时到位，后面一整串计划都得跟着延。

毕竟马斯克那边，火箭等着上天，机器人和自动驾驶等着落地，芯片这头真拖不起。

台积电这张牌，马斯克很难完全不看。

更巧的是，台积电自己也在往得州走。

就在这次讨论曝光前后，外界传出台积电正在评估得州新生产基地。

好家伙，越看越像双向奔赴呢。

台积电要是想在美国再铺一个大基地，最缺的就是长期、稳定、吃得下大产能的客户。

Terafab正好胃口够大。

如此看来，这次跟台积电谈，并非是Terafab路线拐弯了，更像是项目越做越大之后，马斯克开始给自己多留几条路。

台积电怎么进？英特尔又怎么办？

尽管台积电还未回应，但有媒体已经披露合作的三种方向了。

第一种方案，是台积电直接拥有并运营新工厂，SpaceX或者Terafab掏钱、下长期订单，甚至一起持股。

这套玩法台积电不陌生。日本JASM、德国ESMC基本就是这个思路：本地伙伴出资本和需求，台积电带技术和工厂运营能力进来。

第二种方案，是SpaceX控股，台积电持小股，同时负责运营，还把自己的工艺技术带进来。

这个就有点新鲜了。毕竟台积电过去最擅长的是，「我的工厂我来管。」

如果最后真变成SpaceX掌控资产、台积电负责把厂跑起来，那么等于双方都在试一种新关系。

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第三种方案，最轻，只是技术合作。

工艺、良率经验、人才培训、运营know-how，台积电给一部分，Terafab继续自己搭体系。

现在这些都还只是外界推演。按马斯克一贯的脑回路，最后真冒出Plan D、Plan F，也不奇怪。

Terafab和台积电的合作才有苗头，那边的英特尔，已经感受到压力了。

毕竟自己本来是唯一被点名的合作伙伴。结果一转头，这老家伙又跟来了！

这感觉，多少有点像本来以为自己是唯一受邀嘉宾，到了宴会现场，发现桌上又多摆了一套餐具。

最直接的猜测当然是：14A会不会被换掉。

不是没可能。据《Culpium》报道，如果台积电也参与其中，那么英特尔的14A制程技术可能会被淘汰，因为台积电会使用自己的制程技术来生产芯片。

英特尔的压力是有，但Terafab的动静搞这么大，完全可能玩「双轨」啊。

比如，《Culpium》提到一种混搭的可能：英特尔继续供先进工艺，即前端用14A；后端再接台积电，来补工厂运营、良率、封装这些能力。

乍一听，像把两个竞争对手硬塞进一条流水线。

但Terafab最不缺的就是需求，最缺的是确定性。谁能补哪块，就用谁；谁能让项目跑得更稳，就多给谁一点位置。

至于谈台积电这件事，会不会让英特尔不舒服？马斯克舒服就行。

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况且，英特尔也没那么狭隘。

谁都知道，Terafab的盘子够大，大到不可能只容下一家供应商。

对英特尔来说，只要14A还能拿到订单、还能借Terafab放大Foundry业务，台积电有没有坐在旁边，未必是最重要的事。

竞争归竞争，生意归生意。

Terafab真正想解决的，是芯片选择权

马斯克把一群芯片大佬攒到一桌，图的其实就一件事：抢计算资源。

他需要芯片，而且是海量芯片。

Tesla这边，FSD、Optimus、Cybercab都在继续往前推。xAI吃的是训练和推理算力。

SpaceX更夸张，连轨道数据中心、太空算力都已经被塞进规划里。

这也是Terafab为什么会冒出来。

马斯克没想再开一家和英特尔、三星、台积电竞争的晶圆代工厂。他要的是给Tesla、SpaceX和xAI持续、稳定地供定制芯片。

说白了，Terafab更像一套内部芯片基础设施。而且现在已经不是画饼阶段。

得州选址敲定，场地工程启动，大规模施工时间也排上了。

项目真往前走之后，问题更具体：厂谁来跑？良率谁来爬？先进工艺谁来供？封装怎么办？出了问题谁来兜底？

这时候再看英特尔和台积电同时出现，就没那么戏剧化。

甚至有点像马斯克一贯的路数：核心东西尽量自己抓；其他环节，谁强就拉谁。

英特尔有14A，那就谈14A。台积电有最成熟的工厂运营和制造体系，那也谈。后面再缺别的，继续找。

One more thing

有件看上去不搭，但细想又有点意思的是：

昨天，马斯克四个孩子的妈、相伴多年的女友齐利斯，突然宣布自己毫无预兆地「被分手」。

Terafab这边，几家芯片巨头之间的关系，也开始变得微妙起来。谁主谁次、谁进谁退，现在都还说不准。

但马斯克真正想要的，可能从来都不是押中某一家。而是把选择权，尽可能抓在自己手里。

感情如此，事业亦然。